Der Frachtmarkt heizt sich auf

Der Frachtverkehrsmarkt hat im Jahr 2025 eine neue Phase erreicht. Bisher steigen die Volumina dieses Jahr, jedoch langsamer als im Jahr 2024 — ein Trend, den Analysten auch in den kommenden Jahren erwarten. Laut Eurostat wurden im Jahr 2024 mehr als 13,1 Milliarden Tonnen Güter auf der Straße durch die Europäische Union transportiert, was 1.867 Billionen Tonnenkilometer entspricht. Doch dies sind nur oberflächliche Zahlen. Geopolitische Verschiebungen, die von Logistikexperten genau beobachtet werden, deuten darauf hin, dass wir in eine Phase der Unsicherheit eintreten, in der die Schlüssel zum Erfolg die Fähigkeit sein werden, Marktbedingungen ständig zu analysieren und wohlüberlegte, informierte Entscheidungen zu treffen.

Anzeichen eines Überhitzten Marktes

Nahezu alle messbaren Indikatoren deuten auf einen überhitzten europäischen Frachtmarkt hin. Wie Tomas Šilinikas, Direktor für Regionalvertrieb und Preisgestaltung bei Girteka Logistics, erklärt, ist der deutlichste Indikator das Volumen der Spot-Anfragen, die von Spediteuren erhalten werden. Derzeit ist ihre Zahl fast doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Das zeigt uns, dass die Nachfrage steigt, was auch durch die steigenden Preise für Spot-Transporte bestätigt wird — Dienstleistungen, die nicht unter langfristigen Verträgen gekauft werden, sondern um unmittelbare Bedürfnisse zu decken. Gleichzeitig sehen wir, dass unsere vertraglichen Kunden hohe Transportvolumina aufrechterhalten. Zum Beispiel, während eines Abschwungs, wenn wir eine Vereinbarung für 100 Sendungen pro Monat hatten, könnten wir nur 50 ausführen. Wenn sich die Lage verbessert, steigt die Zahl auf 70 oder mehr. Jetzt arbeiten wir nahezu an der maximalen Kapazitätsgrenze“, bemerkt er.

Der Experte führt diesen Anstieg auf mehrere Faktoren zurück. Hauptsächlich stammt er aus der post-pandemischen Rezession, in der sowohl Produktion als auch Konsum in Europa zurückgingen. Viele Transportunternehmen gingen bankrott, andere verkleinerten ihre Flotten, und viele verloren Mitarbeiter. Laut Daten der EZB stiegen die Insolvenzen im Transport- und Lagerbereich im Vergleich zum Basisjahr 2016 um 180 %. Diese Effekte sind noch heute spürbar, was es für Spediteure erschwert, die Nachfrage zu decken.

„Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zunahme der Exporte aus Deutschland und den Benelux-Ländern in die Vereinigten Staaten. Dies wurde maßgeblich durch Trumps Zollerhöhungen beeinflusst, die Unsicherheit schufen und Unternehmen zum schnellen Handeln veranlassten. Dieser Trend spiegelt sich beispielsweise in der deutlich höheren Produktion deutscher Fabriken wider. Mit anderen Worten: Das Momentum des Marktes wird mehr durch geopolitische Faktoren als durch den inländischen Konsum bestimmt“, sagt der Logistikexperte.

Europas fragile Wachstumsphase

Der Frachtverkehr kann als Barometer für die wirtschaftliche Aktivität gesehen werden. Logistiktrends geben oft einen starken Hinweis darauf, wie sich andere Sektoren entwickeln. Laut Šilinikas liegt das daran, dass Spediteure direkt auf Veränderungen im Verbrauch und in der Produktion reagieren. Derzeit werden diese hauptsächlich durch einen Faktor geprägt: Europas gedämpftes Wachstum, insbesondere in Deutschland und Frankreich. Während die EU-Wirtschaft Anzeichen einer Erholung zeigt, bleibt sie hinter ihrem Potenzial zurück, und die Aussichten variieren erheblich zwischen den einzelnen Ländern.

„Nach den Zollerhöhungen sind die Exporte leicht zurückgegangen und haben sich seitdem auf einem normaleren Niveau eingependelt. Ob sie im Jahresvergleich weiter fallen werden, ist noch zu früh zu sagen. Gleichzeitig beobachten wir Anzeichen einer Erholung des europäischen Konsums. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) hat 51 Punkte erreicht — fest im Wachstum und der höchste Wert seit 38 Monaten. Das deutet darauf hin, dass, wenn die Exporte nachgelassen haben — was zuvor durch Lageraufstockung in den USA anstieg — die Produktion weiterhin wächst, der Wachstumstreiber also im Inland liegt. Und wachsender Konsum, verbunden mit anhaltenden Engpässen bei den Treibern und der dreijährigen Transportkapazitätskrise, führt unweigerlich zu einem Mangel an verfügbaren Kapazitäten“, erklärt Šilinikas.

Wenn US-Zölle auf China deutlich höher ausfallen als zuvor, könnten europäische Hersteller für amerikanische Käufer attraktiver werden, da die Preislücke zwischen europäischen und asiatischen Produkten schrumpft. Umgekehrt, wenn die Zölle nur geringfügig unterschiedlich bleiben, werden europäische Unternehmen noch stärkeren Wettbewerb ausgesetzt sein. Für die EU — eine Wirtschaft, die hauptsächlich durch Exporte angetrieben wird — wäre dies eine große Herausforderung. Dennoch prognostiziert Šilinikas, dass die USA Europas wichtigsten Handelspartner bleiben werden. Das kürzlich erzielte Handelsabkommen deutet darauf hin, dass das schlimmste Szenario vermieden wurde. Selbst wenn die Handelsvolumina sinken, ist ein dramatischer Zusammenbruch unwahrscheinlich. Andere geopolitische Risiken bleiben jedoch eine größere Sorge.

„Gleichzeitig hinken wir China weiter hinterher, das in grünen Technologien und der Produktion von Elektrofahrzeugen absolut dominiert. Das stellt eine große Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit Europas dar, insbesondere für die Automobil- und Chemieindustrie“, bemerkt der Vertriebs- und Preisdirektor von Girteka Logistics.
Als Reaktion hat die EU den ‚Green Deal‘ initiiert und kürzlich gezielte Zölle auf chinesische Elektrofahrzeugimporte eingeführt. Dies ist keine einheitliche Politik; es ist ein kalkulierter Schritt, um den Wettbewerb auf Augenhöhe zu halten, da die EU dies als subventionierten Wettbewerb ansieht. Diese Maßnahmen schaffen jedoch erhebliche Unsicherheit für die Logistikbranche, was direkte Auswirkungen auf den Handel und die Volumina hat.

„Wenn Zölle erfolgreich chinesische Importe einschränken, könnte dies zu einer erhöhten inländischen Produktion führen und die Frachtanforderungen verändern. Umgekehrt könnte der Druck durch günstigere chinesische Elektrofahrzeuge europäische Automobilhersteller zwingen, die Produktion zu reduzieren, was eine Dominoeffekt auslösen und die gesamte Lieferkette erschüttern könnte — ein bedeutender Kunde für Spediteure“, sagt Šilinikas.

Stabile Verträge oder die Rentabilität von Spot-Aufträgen?

Der überhitzte Markt hat auch zu einer erhöhten Nachfrage nach Spot-Aufträgen geführt — Sendungen, die durch Marktbedingungen bestimmt werden, anstatt durch langfristige Vereinbarungen. Solche Aufträge sind für Spediteure in der Regel profitabler, gehen aber mit höheren Risiken einher, da sie schwer vorhersehbar sind. Einige Unternehmen konzentrieren sich fast ausschließlich auf Spot-Fracht, verdienen in guten Zeiten mehr, haben aber Schwierigkeiten, wenn sich der Markt verschärft oder eine konstante Lkw-Auslastung erforderlich ist.

„Unser Ansatz ist, dass langfristige vertragliche Verpflichtungen Stabilität gewährleisten sollten, während Spot-Aufträge helfen, Schwankungen auszugleichen oder den Gewinn zu maximieren. Verträge bleiben das Rückgrat eines nachhaltigen Geschäfts, weil sie garantieren, dass Lkw nicht untätig stehen. Spot-Transporte sollten durch Ressourcen abgefedert werden, die in Reserve gehalten werden“, erklärt Šilinikas.

Dennoch sind Verträge keine Erfolgsgarantie. Sie bieten Stabilität, können aber auch Chancen verpassen. Da Verträge in der Regel für ein Jahr abgeschlossen werden, müssen Unternehmen wirtschaftliche Entwicklungen, Kostenstrukturen (Straßen, Tunnel, Wartung und die Kosten für die Rekrutierung und Bindung von Fahrern) und viele andere Faktoren so genau wie möglich prognostizieren.

„Wird die Wirtschaft wachsen und mehr Aufträge bringen? Oder verschlechtern sich die Bedingungen, sodass es notwendig wird, so viele Verträge wie möglich abzuschließen, weil die Nachfrage nach Spot-Transporte verschwindet? Deshalb ist es nicht nur eine Frage des Interesses, geopolitische Faktoren zu beobachten — es ist der einzige Weg, um fundierte Entscheidungen zu treffen“, betont der Experte.

Ein großes Logistikunternehmen könnte 70-80 % seiner Flotte unter langfristigen Verträgen haben (was eine stabile Basis bietet) und die verbleibenden 20-30 % für Spot-Aufträge reservieren, was ihnen ermöglicht, Marktspitzen auszunutzen und den Gewinn zu optimieren. Diese Strategie mindert Risiken, bietet aber gleichzeitig Flexibilität.

Suche nach Balance

Ein weiterer Faktor, der den Frachtverkehr zunehmend beeinflusst, ist der Klimawandel. Saisonale Verschiebungen sind bereits deutlich sichtbar. Zum Beispiel wurden Obstexporte aus Spanien durch Hitzewellen gestört.

„Aus der Perspektive eines Logistikbetreibers führt dies dazu, dass man sich stärker auf die Lagerbedingungen der Fracht konzentrieren muss, was unweigerlich den Kraftstoffverbrauch beeinflusst. Das Gleiche gilt für Überschwemmungen — man muss sie einfach umfahren, was zusätzliche Kilometer bedeutet. Bisher sind diese Trends schwer genau zu messen und beruhen hauptsächlich auf Experteneinschätzungen. Aber dieses Thema wird in Zukunft nur an Bedeutung gewinnen“, sagt Šilinikas.

Mit anderen Worten: Wetterbedingungen und Prognosen werden zu einer weiteren Variablen, die Logistikunternehmen berücksichtigen müssen. Laut Experte hängt der Erfolg in diesem Geschäft davon ab, wie gut man vorhersagen kann, was in sechs bis zwölf Monaten passieren wird. Nur so können Unternehmen wirtschaftliche Dynamiken erfassen und Fehler mit langfristigen Folgen vermeiden.

„Das Gleichgewicht zwischen langfristigen Verträgen und Spot-Möglichkeiten aufrechtzuerhalten, ist jetzt unerlässlich — man muss Stabilität gewährleisten und gleichzeitig flexibel bleiben, um attraktive Angebote zu ergreifen. Mit anderen Worten: Man muss die heutige Situation nutzen und gleichzeitig den Blick auf die Zukunft richten, da es keine Garantie gibt, dass die aktuellen Bedingungen anhalten“, schließt der Girteka-Preisdirektor.